2016/09/19 發表於 新南向的產業契機─雲林農業前進東南亞研討會
一、解讀新南向政策綱領
為尋求新階段台灣的經濟發展新方向與動能，蔡英文總統特於今年8月16日召集「對外經貿戰略會議」，並在會中通過「新南向政策」政策綱領，未來將據以引領政府施政方向。新南向政策的總體目標，要促進台灣與東協、南亞、紐澳等國家的經貿、科技、文化等各層面的連結，共享資源、人才與市場，創造互利共贏的新合作模式，進而建立「經濟共同體意識」。
對政府推動新南向政策，蔡英文總統強調「還是要依市場法則」，違背市場法則再怎樣鼓勵台商都不會去。現在政府是用政策讓市場法則運轉更順暢，讓更多人考慮東南亞的機會。很重要的是，新南向政策綱領也提及「兩岸善意互動及合作」，未來不排除在適當時機，和對岸就相關議題及合作事項，展開協商和對話，促使新南向政策和兩岸關係能相輔相成。
新南向政策綱領還強調要結合國家意志、政策誘因及企業商機，促進並擴大貿易、投資、觀光、文化及人才等雙向交流；以及配合經濟發展新模式，推動產業〈也包括農業〉新南向戰略佈局。特別是面對全球供應鏈及新興市場崛起，未來台灣應以創新、就業、分配為核心元素，形塑新的生產及生活模式，作為亞洲乃至亞太國家典範，並扮演創新者、分享者及服務者的角色。
尤其新南向政策更將推動四大連結策略，包括軟實力連結、供應鏈連結、區域市場連結、人和人連結。其中，台灣的農業合作經驗屬於軟實力連結，至於新農業也將建立供應鏈連結。但要全面落實推動新南向政策，除有賴政府部門的有效分工，亦須有民意部門與地方政府的參與及配合。也因此，作為台灣農業首都的雲林縣，更應勇於承擔「保駕護航」的重任。
二、行政院農委會的新南向規劃
行政院已於今年9月5日正式啟動新南向政策，政務委員鄧振中指稱將由農委會成立「台灣國際農業開發公司」，並以國家品牌擴展海外市場，推動契作、集貨、行銷等。據瞭解，「台灣國際農業開發公司」的資本額10億元，將從生產、契作、集貨、品牌形成一條龍，並以國家隊品牌擴展海外市場，除行銷台灣農產品，也將推動農業技術合作。
〈一〉規劃中的「台灣國際農業開發公司」
「台灣國際農業開發公司」預計今年10月上旬掛牌成立，股東包括台肥、台糖、陽明海運、外貿協會等，將屬於100%的民營公司，政府不會編列任何預算來挹注，以避免與民爭利。根據農委會農糧署的初步規劃，未來的出口項目將包括蔬菜、水果、花卉、種苗、農產加工品、水產品，以及肥料、農業資材、農業機具、蘭花溫室等整廠輸出。這也將是農業新南向的具體實踐。
成立「台灣國際農業開發公司」將採取公辦民營方式，邀集農民、農民團體和農企共同投資，擔負農產出口、投資、糧食安全等多重角色，並打造全民農業新格局。農委會將會根據市場需求，對內與農民團體採取契作生產，提升品質，對外強化既有國際農產市場，特別要加強行銷高端農產品，並開拓東南亞、南亞、紐澳和伊斯蘭市場，建立多元化出口管道。
〈二〉把雲林麥寮美生菜的產銷模式效益再擴大發揮
外界常以為「台灣國際農業開發公司」是仿照紐西蘭成立Zespri公司全球行銷奇異果的經驗，選擇台灣具有國際競爭力的香蕉、芭樂、鳳梨、鳳梨釋迦等季節性農產品加強出口。農委會主委曹啟鴻透露，雲林麥寮美生菜〈結球萵苣〉的產銷模式，與農民契作，達到規模面積和產量，穩定供應品質和來源，已出口數百個貨櫃到日本。「台灣國際農業開發公司」就是要把這種模式效益再擴大發揮。
曹啟鴻主委強調，「台灣國際農業開發公司」將集結小農力量提供質量穩定的農產品，且將朝類似日本的「攻擊型農業」〈或稱「成長型農業」〉方向走，估計在3年內可看到外銷成果。「攻擊型農業」是日本安倍首相所提出的新農業政策，主要內容包括出口的農產品有競爭力、農產品安全被信任，以及背後有農產貿易公司管理。可見，曹主委推動農業新南向有旺盛企圖心。
農委會祭出「攻擊型農業」，本質上就是要提升台灣農業的競爭力，擴張台灣農產品出口。農委會副主委陳吉仲在立法院答詢時指出，預計新南向農業政策大方向、規劃在年底會有完全的呈現。為配合執行「新南向政策」政策綱領，農委會已在中程施政計劃〈106至109年度〉納入推展新南向政策，將加強農產品南向新興外銷市場，促進出口市場多元化，拓展全球商機。
三、台灣與新南向國家的農產貿易
新政府的新南向政策所涉及國家，原本只規劃東協10國和南亞6國，後來又納入紐澳兩國共計18國，總人口數也高達22億5000萬人，從人口數看農產需求，規模巨大，具有拓銷機會。東協和南亞主要國家的經濟發展勢頭看好，新興中產階層人數大幅擴張，也帶動活絡的消費需求，印度、菲律賓、印尼、泰國和越南在Nielsen全球消費者信心指數排名都高居前茅。
在新南向的國家又有可觀的穆斯林〈伊斯蘭教信徒〉，印尼約2億人、巴基斯坦、印度和孟加拉各在1億5000萬人到1億9000萬人之間，加上馬來西亞和汶萊，所衍生的清真市場商機相當龐大。由於伊斯蘭教基本上也是一種生活方式，對食衣住行都有宗教法律上的規範，所以拓銷清真食品市場必須先取得清真認證〈或稱Halal認證〉，目前台灣已有專門協會在推廣認證事宜。
〈一〉台灣農產品拓展新南向國家市場有很大機會和空間
在新南向國家的經濟結構方面，農業部門都有舉足輕重地位，各約占GDP的10%、甚至20%以上，因此許多農產品都具有出口競爭力。另外，隨著消費能力提升，也會進口質量佳、價格貴的國外高端農產品。目前台灣與新南向國家的農產貿易，以2015年的海關出口統計資料來看，除中國大陸之外，越南、泰國、印尼、馬來西亞、澳洲、新加坡、菲律賓、柬埔寨、孟加拉、緬甸和印度也是台灣主要農產品出口市場。〈參附表〉顯見，台灣農產品早已新南向了。
台灣的地理環境相當適合亞熱帶和熱帶植物生長，由於溫差變化，使得一些農產品的品質優良又具有特色，加上距離亞洲主要農產品市場很近，造就了拓展新南向國家市場的機會和空間。特別是優質而安全的台灣農產食品出口前10大國家市場，即有泰國、越南、馬來西亞和新加坡等4個東協國家。主要項目有水產、調製食品、保健食品、飲料、醬油和大豆油為主。附表： 台灣對新南向國家主要農產品出口市場〈2015年〉
資料來源：行政院農委會
附註：排名，係指在台灣主要農產出口市場的排名。
占比，係指在台灣主要農產出口市場的總份額占比。
年增率，係指與前一年2014年的比較。
〈二〉台灣水果、蔬菜和花卉具有出口競爭力
在台灣水果領域，較受出口市場歡迎的有芒果、芭樂、鳳梨、鳳梨釋迦、蜜棗、荔枝、楊桃、紅龍果等，因與新南向國家生產地區的果品有區隔性或季節性不同，未來拓銷前景可期。在台灣蔬菜領域，已在出口市場表現亮眼的有毛豆、結球萵苣、胡蘿蔔、大蒜等蔬菜。另外，在台灣花卉領域，蘭花、火鶴花、洋桔梗、馬拉巴栗等都是具有出口競爭力的項目。
四、雲林縣的農業新南向
雲林縣是台灣的農業縣，有40項農作物產值占全國第一，過去曾前進中國大陸市場，拓銷柳丁等水果，以及黑金剛花生、西螺醬油、濁水溪米、苦茶油、古坑咖啡、蜂蜜、香草醋等農特產加工品。有鑒於新南向政策是台灣尋求經濟發展新方向與動能，具有創造未來價值的重要性，李進勇縣長已多次強調雲林縣一定要走出去，藉由產業合作，並以馬來西亞為新南向起點，再造雲林農業新契機。
〈一〉台灣農業新南向的「雲林隊」
現階段雲林縣所生產的農產品，共計有蔬菜、水果、水產、肉品、雜糧、稻米、花卉和農產加工等八大分類。在內外銷早已建構明確有效的產銷體系，今後要推動新南向相對具有堅實的基礎。雲林縣的農業新南向勢必要積極參與「台灣國際農業開發公司」，整合農民、農團和農企為「三合一」，爭取把具有競爭力和有發展潛力的農產項目納入專區契作，將可發揮規模生產、優勢出口。
充分利用農業科技，創新產銷營運模式，將可發展出一支台灣農業新南向的「雲林隊」。特別是面對新南向相關國家不同的經濟產業發展和市場特性，「雲林隊」應與時俱進，以創新趨動農產貿易增長。創新並不侷限在實際運作的產銷管理的再進歩，還包括傳統思維觀念的再「升級」。也就是不能滿足於現有的農產貿易成果，更必須藉由新科技、新知識、新方法，創造更大的雲林縣「農業加值」。
〈二〉雲林縣具有許多機能性農產品優勢項目
特別是面對機能性農產品已逐漸成為全球農產消費趨勢，雲林縣有諸多可發展成為機能性農產品的優勢項目，譬如黑金剛花生具有抗氧化作用、菇蕈類具有有益人體健康元素、柑橘具有豐富的維他命C等，將來都可透過農業生技等育種和栽培管理手段，增強其機能性成分和附加價值後加以推廣，並為農業新南向提高市場競爭力。
1. 大蒜
舉大蒜〈俗稱蒜頭〉為例，雲林縣的生產總量占全台灣總產量的90%，最具有地方農業特色，應可在產業、觀光和文化三個面向同步發展創造收入。對外還可出口印尼、新加坡等新南向國家市場。大蒜除可內外銷外，因對人體有增強免疫力〈科學中藥使用很多〉，甚至被運用到水產動物和養殖漁業的抗病原菌植物藥，替代抗生素和化學藥，既綠色又環保。這種「大蒜加值」仍待努力發展。
2. 胡麻
雲林縣的胡麻〈俗稱芝麻〉在農委會的輔導下，已成為一項特色農產。不管是清麻油或黑麻油都享有盛譽。由於麻油是華人的補身良方〈特別是對婦女更有益〉，內外銷理應都有市場需求。雖然雲林縣的胡麻產量有限，但可利用新南向政策與緬甸、印度、泰國胡麻產業對接，引進原料加工後掛台灣品牌回銷海外華人市場，此一跨國合作的「胡麻加值」模式值得推動。
3. 黑仁花生
全世界種植黑仁花生〈黑金剛花生〉的地方，以雲林縣最具盛名。黑金剛花生給消費者的直覺是「見黑就補」，因為它有超強的抗氧化力，除黑金剛花生本身，連加工產品都讓消費者青睞。雲林北港溪兩岸的黑仁花生產量占全台灣的70%，將來拓銷新南向國家市場，可以與彰化、嘉義的產地進行跨區域合作，主打「北港溪」區域品牌，這也是境內合作「黑仁花生加值」另一模式。
〈三〉雲林可與印度合作在新南向國家市場拓銷羊肉
台灣的羊肉市場產量進口占90%，本土羊肉占10%，雲林縣則是國內養羊大縣，供應本土羊肉一半以上。將來推動新南向政策，可以考慮引進世界第一大山羊產國印度的羊隻，並以雲林品牌攻占國內羊肉市場、甚至擴大出口。由於新南向國家的穆斯林市場龐大，但穆斯林卻不吃豬肉，只食用經過認證的清真食品特別是牛、羊肉，雲林縣羊肉可先取得清真認證後搶占新南向國家肉品市場。至於雲林縣雖也是養豬大縣，只因台灣尚未擺脫口蹄疫區之名，現階段豬肉外銷確有其困難，不過豬肉加工製品則仍有爭取外銷新南向國家的機會。
〈四〉沿海淹水和地層下陷地區的特殊農作和綠能養殖經驗可輸出
有鑒於雲林縣沿海地區常淹水，當然無法全年栽種蔬果，但若能利用土壤鹽度的特性，栽種高甜度的瓜果類，或種植高莖作物，對於內需外銷都有輔助性供貨作用，台大教授方煒曾做過如此建議。由於新南向國家的孟加拉、菲律賓和印尼等國，也都有沿海地區常淹水情事，雲林縣似可與相關國家在這方面多交流合作。至於雲林縣地層下陷地區，農委會已在多處推動綠能養殖專區計劃，亦即採取搭棚架「種電」模式；另外也可在疏濬、填土後栽種有機蔬菜，甚至政策處理成為科技養殖區，這些「雲林經驗」均可傳播出去，移植到新南向國家。
〈五〉雲林新南向與馬來西亞有多領域合作機會
最近李進勇縣長出訪馬來西亞馬，曾觸及農業機械支援馬國橡膠產能，以及橡膠汁液裡殘存具有植物蛋白成分可望作為飼料添加劑，雲林縣作為蓄牧大縣，雙方頗有合作機會。由於馬來西亞是雲林縣新南向的起點，該國對菇蕈的人均消費量逐年增加，但本國內產量卻無法滿足消費需求，雲林縣優質的有機菇蕈產品可加強對馬國拓銷，甚至進行雙邊菇蕈科研交流。
於馬來西亞的主要糧食是稻米，但自給率只有65%，雲林縣的優質的濁水溪米應可努力拓銷。馬國的蔬菜自給率也不足，對雲林縣的蔬菜出口也是一大機遇。特別是馬國的華人有740萬人，雲林縣的麻油、醬油、花生油等農特產品具有拓銷的潛在優勢。另外，因為馬國已種植有台灣品種的玉米、西瓜、蓮霧，以及本身也生產結球萵苣，所以雲林縣可做市場區隔，主攻柑橘和其他具競爭力的蔬果出口。
〈六〉農業機械產業新南向出口添增新希望
隨著雲林縣農業新南向，農業機械產業也不能掉隊。東協國家的泰國、印尼和越南本是台灣農機出口的目標市場，但因出口當地市場關稅偏高，相對中國大陸的出口是零關稅，確已造成我方很大的競爭威脅。台灣農機的品質優於中國大陸農機，在緬甸的穀物乾燥機、泰國的噴霧機、割草機及中耕機，甚至在印度的乾燥機、中耕機、耕耘機和果品選別機，若台商能建構「客制化」服務、提升安全和環保，也都還有放手一搏機會。
其中緬甸是全球農業發展的最後處女地，農業資源豐富，正在推動農業機械化，對小型農機需求大。緬甸農民雖喜愛台灣農機，卻因價格因素而遲疑購買，台灣方面若能提供融資貸款，將具有很大商機。另外，馬來西亞正準備改變棕櫚樹和橡膠樹的種植方式，將從過去的粗放耕作改為農機操作，此一政策走向對雲林縣農機出口添增新希望。
〈七〉有機農產品在新南向國家市場可大展鴻圖
最後是雲林縣的有機農產品，也可鎖定新南向國家市場拓銷。除印度很重視有機農產之外，東協國家也在推動亞洲有機農業標準，將來台灣的有機農產品的行銷新南向國家市場都會碰到此一課題。所以雲林縣的里仁有機專區模式，似乎可以再擴大複製，同時與國際有機農業標準接軌，應可為將來在新南向國家市場大展鴻圖奠定堅實基礎。
五、結論與建議
雲林縣農業在搭新南向政策順風車，前進東協、南亞、紐澳當地市場的基本原則必須有兩個“in”，一是insight〈眼光〉，二是input〈投入〉，有眼光才能看的精準，有投入才能抓到商機。特別是新南向國家正處於經濟轉型過程，就更需注意風險和報酬了，所以又必須有兩個“r”，一是risk〈風險〉，二是reward〈報酬〉，能建立風險觀念，有效預測報酬，就能趨吉避凶，創造贏面。
〈一〉農業新南向先掌握目標出口市場的特性和消費習
雖然農業新南向有機會也有風險，但機會不可坐失，風險則可以管控。最重要的是，我們是否做好新南向準備？唯有能掌握目標出口市場的特性和消費習性，才知道可以賣出去甚麼產品。農產品的蔬果和加工製品要成功外銷，必須先建立健康的生產環境，防堵禽流感、口蹄疫，以及東方果實蠅等疫情發生，並克服農藥殘留問題，加強質量、包裝、運輸流程的控管，同時要注意目標出口市場國家的動植物檢疫檢驗，過度檢查的非關稅障礙，以及爭端處理機制，才能把風險降至最低。
〈二〉研擬「非疫區生產點」的可行性有助優質水果出口
台灣要發展「攻擊型農業」，熱帶水果因具有特色頗具競爭力，但必須能有穩定的供應量，集結不同產品、不同產期的分散力量作法較可行，這都有待將來「台灣國際農業開發公司」居間協調安排，並指定外銷專區。由於台灣是東方果實蠅病蟲害疫區，水果出口均需依進口國的檢疫規定處理，政府也積極在研擬「非疫區生產點」的可行性，將對農產品的溯源、生產管理、區域病蟲害防治、生產紀錄等制定一套務實管控辦法。此舉若能落實，勢必有助非疫區生產的優質水果的出口可符合進口國的檢疫規定。
〈三〉台灣種子和種苗的新南向有發展潛力 最後應考慮的是，台灣耕地面積小，面對新南向國家市場對農產品的需求龐大，除了應作境內的跨區域合作，更可採取跨國農業對接模式，如此農業新南向才能作大作強。但相對出口農產品來說，具有競爭優勢的台灣種子和種苗的新南向更有發展潛力。相信，若能藉由品種權和專利等進行全球智慧財產權佈局，或考慮跨國合作授權行銷種子和種苗，繼而透過品牌、行銷價值，將可促使台灣優異的技術與品種創造出更大的價值，並開創市場新局。
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